{"id":146911,"date":"2020-01-21T22:39:00","date_gmt":"2020-01-22T04:39:00","guid":{"rendered":"http:\/\/vertienteglobal.com\/?p=146911"},"modified":"2020-01-22T17:25:28","modified_gmt":"2020-01-22T23:25:28","slug":"pemex-refinancia-deuda-por-cinco-mil-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/vertienteglobal.com\/?p=146911","title":{"rendered":"Pemex refinancia deuda por cinco mil millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"\n
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\"\"<\/figure>\n\n\n\n

[Redacci\u00f3n]<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Lo\nanterior refleja el amplio acceso de Pemex a los mercados financieros, as\u00ed como\nla confianza de los inversionistas en la estrategia operativa y financiera de\nla actual administraci\u00f3n<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ciudad\nde M\u00e9xico.- Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) inform\u00f3 este martes que refinanci\u00f3 su\ndeuda con una colocaci\u00f3n por cinco mil millones de d\u00f3lares en los mercados\ninternacionales de capital de dos bonos de referencia a 11 y 40 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

Expuso\nque por primera vez logra colocar una emisi\u00f3n a 40 a\u00f1os, con lo que supera los\nplazos m\u00e1ximos de 30 a\u00f1os que ven\u00eda logrando en los mercados internacionales.<\/p>\n\n\n\n

Lo\nanterior refleja el amplio acceso de Pemex a los mercados financieros, as\u00ed como\nla confianza de los inversionistas en la estrategia operativa y financiera de\nla actual administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

A\ncontinuaci\u00f3n, el comunicado completo:<\/p>\n\n\n\n

El\nd\u00eda de hoy, Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) realiz\u00f3 una operaci\u00f3n de\nrefinanciamiento de su deuda con la colocaci\u00f3n en los mercados internacionales\nde capital de dos bonos de referencia a 11 y 40 a\u00f1os respectivamente, por un\nmonto total de 5 mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Cabe\nmencionar que por primera vez, Pemex logra colocar una emisi\u00f3n a 40 a\u00f1os,\nsuperando los plazos m\u00e1ximos de 30 a\u00f1os que ven\u00eda logrando en los mercados\ninternacionales.<\/p>\n\n\n\n

Reflejando\ncon ello, el amplio acceso de Pemex a los mercados financieros, as\u00ed como la\nconfianza de los inversionistas en la estrategia operativa y financiera de la\nactual administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Para\nesta operaci\u00f3n, se cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de inversionistas de Estados\nUnidos, Europa y de Am\u00e9rica Latina principalmente, con una demanda cercana a\nlos 26 mil millones de d\u00f3lares, que equivale a 5.2 veces el monto total\nemitido.<\/p>\n\n\n\n

Durante\nla ejecuci\u00f3n de la operaci\u00f3n y gracias a la elevada demanda recibida, se logr\u00f3\nreducir el costo de financiamiento anunciado al inicio de la misma.<\/p>\n\n\n\n

El\nresultado final de la emisi\u00f3n permiti\u00f3 obtener rendimientos por debajo de las\nreferencias actuales de fondeo para Pemex.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed,\nPemex coloc\u00f3 una nueva emisi\u00f3n de un bono a 11 a\u00f1os con un rendimiento de 5.95%\ny un bono a 40 a\u00f1os con un rendimiento de 6.95%.<\/p>\n\n\n\n

Estos\nniveles de precio se ubicaron por debajo de la tambi\u00e9n exitosa operaci\u00f3n en el\nmes de septiembre del a\u00f1o pasado, cuando el bono a 10 a\u00f1os se coloc\u00f3 con un\nrendimiento de 6.85% y en el caso del bono a 30 a\u00f1os con un rendimiento de\n7.7%, lo que constituye una clara se\u00f1al de la disminuci\u00f3n de la percepci\u00f3n de\nriesgo y un menor costo financiero para la empresa.<\/p>\n\n\n\n

Vale\nla pena recordar que al final de la anterior administraci\u00f3n, la tasa de fondeo\nde Pemex en el mercado internacional era de alrededor de 8% para una emisi\u00f3n a\n10 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed,\nen s\u00f3lo un a\u00f1o la empresa logra reducir su tasa de fondeo en el mercado\ninternacional en poco m\u00e1s de 2 puntos porcentuales.<\/p>\n\n\n\n

A\nla par de esta operaci\u00f3n, la empresa anunci\u00f3 un ejercicio de manejo de pasivos\nencaminado a mejorar el perfil de amortizaci\u00f3n de deuda, por lo que parte de\nlos recursos provenientes de la emisi\u00f3n se utilizar\u00e1n para la recompra de los\nbonos con vencimiento en 2020 denominados en d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

El\nresto de los recursos se utilizar\u00e1n con fines de refinanciamiento de la\nempresa. Los agentes colocadores fueron las instituciones financieras Barclays,\nBBVA, BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley, MUFG, Scotiabank y SMBC.<\/p>\n\n\n\n

Es\nrelevante mencionar que esta operaci\u00f3n no incrementa el saldo de la deuda de\nPemex, es decir se trata de una operaci\u00f3n de refinanciamiento de los\nvencimientos de este a\u00f1o, reiterando con ello el compromiso de continuar, por\nsegundo a\u00f1o consecutivo, sin incrementar la deuda de la empresa.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente,\nPetr\u00f3leos Mexicanos agradece a las instituciones financieras que lo acompa\u00f1aron\nen la colocaci\u00f3n, as\u00ed como a los inversionistas que participaron.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

[Redacci\u00f3n] Lo anterior refleja el amplio acceso de Pemex a los mercados financieros, as\u00ed como la confianza de los inversionistas en la estrategia operativa y financiera de la actual administraci\u00f3n Ciudad de M\u00e9xico.- Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) inform\u00f3 este martes que refinanci\u00f3 su deuda con una colocaci\u00f3n por cinco mil millones de d\u00f3lares en los mercados […]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":146912,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-146911","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pais","entry","has-media"],"jetpack_featured_media_url":"http:\/\/vertienteglobal.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/Pemex-refinancia-deuda-por-cinco-mil-millones-de-d\u00f3lares.jpg","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/vertienteglobal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/146911","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/vertienteglobal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/vertienteglobal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/vertienteglobal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/vertienteglobal.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=146911"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/vertienteglobal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/146911\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/vertienteglobal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/146912"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/vertienteglobal.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=146911"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/vertienteglobal.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=146911"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/vertienteglobal.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=146911"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}